משקיעים כשירים
IKGAI כשירים
מסייעים למשקיע הכשיר המשפחתי בהשקעות ובשירותי Family Office להבטיח את השימוש הנכון בהון שנצבר במשפחה, בהתאם למכלול המטרות, השיקולים והשאיפות.
אנו מציעים ללקוחות הכשירים שלנו ליווי רב מימדי, תוך נגיעה עדינה וקשובה לצרכי המשפחה, המתפתחים והמשתנים עם השנים.
אנו מבצעים אופטימיזציה במרחב של צרכים - רצונות - יכולות,
שעובר עם השנים שינוי לאור צמיחה המשפחה, שינויים אישיים וזוגיים ועוד
תהליך ניהול עושר לכשירים כולל:
- היכרות עמוקה, מיפוי הנכסים, הצרכים והמטרות המשפחתיות
- תכנון תיק נכסים משפחתי (Asset Allocation) לטווח בינוני וארוך
- מימוש תיק מותאם, מפוזר מאוזן ואופטמילי בהיבטי מיסוי, סיכון (וגידור), מט"ח ועוד
- בקרה רבעונית וניהול עושר מתמשך
מיהו משקיע כשיר ומשקיע מסווג?
"משקיע מסווג" בהתאם לחוק ניירות ערך אינו נספר במניין 35 המשקיעים שהצעה ללמעלה מהם מהווה הצעה לציבור וכרוכה בפרסום תשקיף ואישורים מצד הרשות.משקיעים (לקוחות) יחידים מסווגים הם מי שעונים על תנאי אחד לפחות מתוך השלושה הבאים:
- מחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-8,364,177 שקלים.
- גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים, או שגובה הכנסה של התא המשפחתי עולה על 940,969 שקלים
מכשירי השקעה לכשירים בלבד
- קרנות חוב מגוונות - חוב גישור לטווח קצר, חוב לעסקים ו- ABS
- קרנות הון - Secondary,Private Equity השקעה במיזמי טכנולוגיה בשלבי בשלות שונים
- קרנות גידור - במגוון תחומים ובמגוון דרכי רכישה
- תיקים מנוהלים - המנוהלים על ידי מיטב המומחים, הכולל Structures בארץ ובחו"ל
- קרנות בתחומים מיוחדים - חשיפה למטבעות קריפטו, קרנות העוסקות בתנודתיות
- תיקי השקעה ב IRA - מגוון של מוצרים לניצול הטבות המס והחלפת אגרות החוב הסחירות
- Structured Investments - מכשירים המציעים תשואות גבוהות בנכסים יציבים יחסית
- השקעות Multifamily - השקעות בדרג מוסדי ובהזדמנויות איכותיות
- השקעות לוגיסטיקה - השקעות בדרג מוסדי ובהזדמנויות איכותיות
- השקעות נדל"ן - הצטרפות לפרויקטים איכותיים בישראל ובאירופה
- השקעות Tailor made - ”תפירת" השקעות ייחודיות מותאמות אישית ללקוח.
נשמח להפגש ולהתאים שירותים והשקעות לצרכיך
