הקשבה, אכפתיות, אנושיות, אמון, הנחייה ומקצועיות
IKGAI TRUST היא פמילי אופיס, במובן העמוק והאירופי של המילה, שעוסק בליווי משפחות וכן כאלה שבנכסיהן גם עסקים משפחתיים פעילים.
הפירמה מתמחה בשילוב המיוחד שבין בעלות על נכסים פעילים, השקעות פאסיביות, השקעות בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
בין היתר אנו עוסקים בסוגיות של יחסי ממון צוואה וירושות, נאמנויות, טיפול ברכישת נדל"ן בישראל ובחו"ל, השבחה ומימוש, פתרונות מימון ופתרונות בנקאיים בארץ ובחו"ל, גיוס משקיעים לחברות משפחתיות, פרישה, מיסוי בינ"ל ומיסוי ישראלי, סוגיות בנושאי תושבות, תיקים מנוהלים, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
משפחות ואנשי עסקים / שכירים בעלי שליטה / שילוב עסקים והשקעות
במהלך חיי הפירמה המשפחתית עולות שאלות מורכבות בקשר ל:
א. משיכת בעלים אל מול מימון פיתוח עסקי והון חוזר
ב. שאלות הקושרות בין מדיניות דיבינד, בונוסים לבני משפחה לבין תזרים מזומנים וציפיות של בני המשפחה
ג. סדרי עדיפויות בין השקעה בעסקים לבין השקעה פאסיבית\ או אקטיבית בשוק ההון ובנכסים
ד. שאלות של העברה בין דורית של הון ושל תפקידים
ה. שאלות עסקיות הנובעות מן העסק, מאפייני ההתפתחות שלו, סיכונים הכרוכים בבעלות בו
וכן הלאה לרבות הקמת חברות בנות ומיזמי JV עם גופים חיצוניים ועוד ועוד
אנו עוסקים בכל אלה כחלק מעיסוק בנכסי המשפחה וניהול עושרה
אנו עוסקים בכל אלה כחלק מעיסוק בנכסי המשפחה וניהול עושרה
לקוח כשיר? נשמח להזמין אותך להרשם לערוץ הכשירים שלנו:
תחומים, העשויים לבוא לידי ביטוי כחלק מהתהליך:
- מיפוי פיננסי כולל
- תכנון פיננסי מעמיק לטווח קצר, בינוני וארוך
- שימוש נכון בנכסים קיימים והשבחתם
- ניהול נכסי נדל"ן קיימים והשקעות נדל"ן (בארץ ובחו"ל)
- בניית תיק פיננסי משפחתי מפוזר היטב
- ניתוח ושיפור תיקים פנסיוניים ושימוש נכון בנכסים אלה
- השקעות אלטרנטיביות
- תיקים מנוהלים
- העברה בין דורית, ניהול משאבי ירושה וחלוקה
- יחסי ממון
- מיסוי בינ"ל וישראלי
- פתרונות יחודיים במשברים אישיים / משפחתיים
- נאמנויות
- הכשרת בני המשפחה בפיננסים
- בדיקות טרם השקעות
- טיפול בנושאים בנקאיים
- הכנה ותכנון פרישה ו/או שינוי איזון תעסוקתי - פנאי
העברה בין דורית
העברה בין דורית, ניהול משאבי ירושה וחלוקה, ייפוי כח מתמשך
משפחות רבות, במיוחד משפחות המנהלות עסקים, נתקלות באתגרים רבים, הקשורים בהעברה של נכסים ושל תפקידים בין בני המשפחה, במעבר בין דור המייסדים לדור השני ובמעברים מורכבים אחרים. מצבים אלה משלבים מורכבות רגשית ובין אישית לצד מורכבות נכסית, מיסויית ועוד. נדרשת יצירת הסכמה חכמה ועדינה בין בני המשפחה בקונצנזוס המאפשר הגנה על ההון המשפחתי, העסקים המשפחתיים והמשך התחזקות.
לנו ניסיון משמעותי בליווי משפחות עסקיות במהלך חייהם לרבות ביצוע ההעברה הבין דורית.
