תנאי הסף המוזכרים פה,
אינם מחליפים בדיקת עומק!
השקעה בשותפות נדל”ן:
- לא פחות מ- 100,000 דולר (למעט השקעה במוצרי P2P) –
השקעה בפחות מ 100,000 דולר תוביל אתכם כמעט בהכרח להשקעה קטנה ולא איכותית.
לגבי מוצרי P2P הם אינם מתאימים, אלא לחלק מוגבל בעוגת ההשקעות. - ניסיון של היזם באותו תחום, באותו גודל,
באותה טריטוריה של לפחות 7 שנים, לפחות ב- 10 פרויקטים.
כל דבר אחר,
יוביל אתכם ליזם שלא למד מספיק מטעויות
וככל הנראה לא צבר ניסיון, קשרים ועומק פיננסי ראוי. - משרדים ונופך צנוע.
כל דבר אחר מצביע על עמלות גבוהות,
שיוצאות מהכיס שלכם.
יתכן משרד מהודר, אך מאופק (זה מצביע על ‘כסף ישן’). - עמלות גבוהות
משמע סיכון ראשוני גבוה יותר,
שכן כ- 10%- 11% מההשקעה כבר הופחתו במהלך ביצוע המכירה. - קבלת חוות דעת חיצונית, שלא מאחד מהחברים
השקעה בקרן דרך חשבון בנק / דרך חשבון IRA:
- גודל קרן מינימלי של 100 מליון דולר/ יורו/ פאונד-
כל דבר נמוך מזה מצביע על פיזור שאיננו מתאים,
איכות מנהלים נמוכה וכיו”ב - ותק של הקרן – 7 שנים ומעלה
מפרסמת תוצאות במהלך אותה תקופה - מכשיר הנגשתי חדש – AMC או Fund of Funds אחר
שצבר כמה שנים, וניתן לראות בו דיווחים מספיקים
של תקופה של לפחות כמה רבעונים - קבלת חוות דעת חיצונית, שלא מאחד מהחברים
- קבלת מידע מספק על העמלות בהשקעה.
ללא פירוט העמלות- לא להיכנס
לאחר עמידה בתנאי סף ראשוניים
אלה אפשר להחל בבדיקה ראשונית ולאחר מכן בדיקת עומק.
מוזמנים להתייעץ,
עו”ד יואב הולצר
_____________________________________________
# ניהול עושר אלטרנטיבי, ניהול עושר משפחתי, ניהול משאבי ירושה
ניהול עושר, מנהל לקוחות עושר, ניהול הון משפחתי, מולטי פמילי אופיס,
מעבר עושר בין דורי, מולטיפמלי
