הוא קודם כל תהליך
והוא נחלק לשני שלבים:
התהליך, דהיינו המהויות בו,
המטרות שמוצבות, השיקולים שנלקחים,
המחלוקות שעולות, הפערים שמתבהרים, וגם יישוב המחלוקות,
הגעה לדרך עבודה מוסכמת ועוד.
ושלב שני מורכב מאד (אך פשוט הרבה יותר) – שהוא מימוש.
מהי התועלת הגדולה שבתהליך הזה?
ראשית
כמובן תוצריו (כלומר תיק משפחתי ממומש) אך לא פחות
התוצרים הרכים שנוצרים, כפי שהסברתי למעלה,
אך לא פחות:
הניסיון המשפחתי/ הזוגי ליצור דרך ברורה להתקדמות וללקיחת החלטות, שהיא מהווה בסיס ל…
שינויים בדרך שמבצעים מעת לעת.
בהקשר הזה התהליך הפיננסי המשפחתי
הוא לא שונה מכל תהליך אחר, רק שהתוכן בו הוא פיננסים.
למי מתאים תהליך פיננסי משפחתי:
רק לאנשים שיש להם סבלנות לתהליך.
רק לאנשים שיש להם סבלנות לתהליך.
מי שאין לו סבלנות לתהליך,
מעדיף להגיע כמה שיותר לתיק ממומש.
מי שאין לו סבלנות,
מגיע לתוצר התהליך מהר יותר אך הוא משאיר בדרך
את ההבנה בפיננסים ואת כל התוצרים הרכים
(שהם לא פחות חשובים).
מגיע לתוצר התהליך מהר יותר אך הוא משאיר בדרך
את ההבנה בפיננסים ואת כל התוצרים הרכים
(שהם לא פחות חשובים).
היות ואני מלווה משפחות בתהליכים
(פיננסיים בעיקרם), אז אפשר להבין באיזה צד אני.
אבל, זה לא אומר שאני צודק.
(פיננסיים בעיקרם), אז אפשר להבין באיזה צד אני.
אבל, זה לא אומר שאני צודק.
עו”ד יואב הולצר
_____________________________________________
# ניהול עושר אלטרנטיבי, ניהול עושר משפחתי, ניהול משאבי ירושה
ניהול עושר, מנהל לקוחות עושר, ניהול הון משפחתי, מולטי פמילי אופיס, מעבר עושר בין דורי
