רשימת בדיקות להשקעות (ללקוחות שאינם כשירים)

תנאי הסף המוזכרים פה,
אינם מחליפים בדיקת עומק!

השקעה בשותפות נדל"ן:

• לא פחות מ- 100,000 דולר (למעט השקעה במוצרי P2P) –
  השקעה בפחות מ 100,000 דולר תוביל אתכם כמעט בהכרח להשקעה קטנה ולא איכותית.
  לגבי מוצרי P2P הם אינם מתאימים, אלא לחלק מוגבל בעוגת ההשקעות.
• ניסיון של היזם באותו תחום, באותו גודל,
  באותה טריטוריה של לפחות 7 שנים, לפחות ב- 10 פרויקטים.
  כל דבר אחר,
  יוביל אתכם ליזם שלא למד מספיק מטעויות
  וככל הנראה לא צבר ניסיון, קשרים ועומק פיננסי ראוי.
• משרדים ונופך צנוע.
  כל דבר אחר מצביע על עמלות גבוהות,
  שיוצאות מהכיס שלכם.
  יתכן משרד מהודר, אך מאופק (זה מצביע על 'כסף ישן').
• עמלות גבוהות
  משמע סיכון ראשוני גבוה יותר,
  שכן כ- 10%- 11% מההשקעה כבר הופחתו במהלך ביצוע המכירה.
• קבלת חוות דעת חיצונית, שלא מאחד מהחברים

השקעה בקרן דרך חשבון בנק / דרך חשבון IRA:

• גודל קרן מינימלי של 100 מליון דולר/ יורו/ פאונד-
  כל דבר נמוך מזה מצביע על פיזור שאיננו מתאים,
  איכות מנהלים נמוכה וכיו"ב
• ותק של הקרן – 7 שנים ומעלה
  מפרסמת תוצאות במהלך אותה תקופה
• מכשיר הנגשתי חדש – AMC או Fund of Funds אחר
  שצבר כמה שנים, וניתן לראות בו דיווחים מספיקים
  של תקופה של לפחות כמה רבעונים
• קבלת חוות דעת חיצונית, שלא מאחד מהחברים
• קבלת מידע מספק על העמלות בהשקעה.
  ללא פירוט העמלות- לא להיכנס
  לאחר עמידה בתנאי סף ראשוניים
  אלה אפשר להחל בבדיקה ראשונית ולאחר מכן בדיקת עומק.

מוזמנים להתייעץ,
עו"ד יואב הולצר

_____________________________________________

# ניהול עושר אלטרנטיבי, ניהול עושר משפחתי, ניהול משאבי ירושה
ניהול עושר, מנהל לקוחות עושר, ניהול הון משפחתי, מולטי פמילי אופיס,
מעבר עושר בין דורי, מולטיפמלי